Trouver un membre
Allez à Communauté depuis votre tableau de bord administrateur. Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour trouver quelqu’un par son nom ou son adresse courriel; les résultats se mettent à jour à mesure que vous tapez. Cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la recherche.
ℹ️ Vous ne trouvez pas quelqu’un?
Si une personne que vous vous attendez à voir n’apparaît pas, essayez de désactiver Actifs seulement : les membres qui n’ont pas encore accepté leur invitation peuvent ne pas figurer dans la vue active par défaut.
Filtrer votre liste des membres
Au-dessus de la liste, vous verrez des pastilles de colonnes et trois interrupteurs qui vous permettent d’affiner rapidement votre vue.
Pastilles de filtres de colonnes
Les pastilles en haut de la liste contrôlent quelles colonnes sont visibles. L’ensemble complet des filtres offerts est le suivant : Bénévole, Courriel, Téléphone, Nom d’utilisateur, Formation, 6 mois, Réf 1, Réf 2, Politique signée, À risque, Expiré et Étiquettes. Cliquez sur le × d’une pastille pour retirer cette colonne. Utilisez la flèche du menu déroulant à l’extrémité droite de la rangée de pastilles pour rajouter des colonnes.
Interrupteurs
Trois interrupteurs se trouvent sous la barre de recherche :
- Actifs seulement : lorsqu’il est activé, seuls les membres dont le compte est actif s’affichent. Désactivez-le pour voir tout le monde, y compris ceux qui n’ont pas encore accepté leur invitation.
- Exclure les administrateurs : lorsqu’il est activé, les comptes administrateurs sont masqués de la liste, pour ne voir que les bénévoles et les membres sur le parcours Introduction.
- Compte Intro : lorsqu’il est activé, la liste ne montre que les membres sur le parcours Introduction. Malgré son libellé, il s’agit d’un filtre de parcours; il n’existe pas de type de compte distinct.
Badges de type de membre
Chaque ligne de la liste affiche un badge à côté du nom du membre. Un badge vert Bénévole indique un bénévole à qui un rôle est assigné; un badge jaune Intro indique un membre qui n’a que le parcours Introduction d’assigné. Utilisez le menu déroulant Filtrer par étiquettes… pour filtrer selon les étiquettes que votre église a appliquées aux membres.
ℹ️ Combiner les filtres et les interrupteurs
Combinez les interrupteurs et les filtres de colonnes pour cibler exactement le groupe dont vous avez besoin. Par exemple, activez Exclure les administrateurs et ajoutez la colonne Expiré pour voir rapidement quels bénévoles ont une formation expirée.
Ouvrir un profil de membre
Cliquez sur le nom d’un membre dans la liste Communauté : un panneau de profil glisse depuis le côté droit de l’écran. Vous ne quittez pas la page Communauté; le panneau se superpose à celle-ci, ce qui vous permet de le fermer et de retrouver votre position dans la liste.
Le bouton rouge Mettre fin au bénévolat dans le coin supérieur droit du panneau met fin au compte du membre après que vous avez indiqué une raison. Utilisez-le seulement lorsque c’est nécessaire : après la fin du bénévolat, la personne ne peut plus se connecter ni servir.
1. Section Informations du bénévole
Le haut du panneau affiche le prénom, le nom, le courriel, le numéro de téléphone et le nom de l’église du membre. L’interrupteur Type de compte fait passer un membre d’un compte bénévole complet à un accès limité au parcours Introduction, et inversement. Les libellés à l’écran indiquent actuellement « Siège bénévole » (Volunteer Seat) et « Compte Intro » (Intro Account); un siège bénévole est un compte bénévole. Le rôle actuel du membre s’affiche comme Rôle : Membre. Vous pouvez aussi réinitialiser le mot de passe du membre à partir d’ici avec le bouton Réinitialiser le mot de passe.
2. Section Adulte autorisé
Sous Informations du bénévole, la section Adulte autorisé affiche le statut d’autorisation actuel du membre. C’est ici que vous gérez les références : Référence n° 1 et Référence n° 2 affichent chacune un badge Approuvé avec une option Défaire une fois la référence approuvée. Vous pouvez saisir ou mettre à jour le nom complet et les coordonnées des références à partir de cette section.
Sommaire des statuts
Sous les champs de références, trois lignes de statut confirment d’un coup d’œil la situation générale du membre :
- Participation à l’église : Approuvée
- Vérification d’antécédents : Réussie
- Références : Toutes approuvées
3. Sections repliables
La partie inférieure du panneau contient quatre sections repliables; cliquez sur l’une d’elles pour la déployer :
- Parcours : affiche les parcours assignés et leur statut d’achèvement
- Politiques de l’église : indique si le membre a signé la politique en vigueur
- Notes : notes réservées aux administrateurs (ajout seulement; elles ne peuvent être ni modifiées ni supprimées)
- Étiquettes : les étiquettes appliquées à ce membre
Enregistrer les modifications
Au bas du panneau, vous trouverez Enregistrer et Annuler, ainsi que Mettre à jour Rock pour les églises connectées à Rock RMS. Les modifications sont envoyées automatiquement vers Planning Center. Cliquez toujours sur Enregistrer après avoir modifié le profil : les modifications non enregistrées sont perdues quand vous fermez le panneau.
Comprendre les statuts de formation
Le dossier de formation de chaque bénévole affiche l’un des statuts suivants pour chaque parcours assigné :
Foire aux questions
Puis-je exporter ma liste des membres?
Oui. Utilisez la fonction Rapport d’audit pour télécharger un rapport de conformité pour l’ensemble de votre équipe de bénévoles. Consultez l’article sur le Rapport d’audit pour savoir ce qu’il contient et comment l’exporter.
Puis-je retirer un membre du système?
Communiquez avec le soutien Parcours Sécuritaires pour faire retirer un dossier de membre. Cette action ne peut pas être annulée depuis l’interface d’administration, afin de protéger votre historique de conformité.
Quelle est la différence entre un badge Bénévole et un badge Intro?
Un badge vert Bénévole signifie que le membre s’est vu assigner un parcours propre à un rôle (p. ex. enfants, jeunes). Un badge jaune Intro signifie qu’il n’a pour l’instant que le parcours Introduction d’assigné. Dès qu’un parcours de rôle est assigné, le badge se met à jour en conséquence.
Puis-je réassigner des parcours à partir de cette vue?
Oui. Depuis le profil d’un membre, vous pouvez ajouter ou modifier les parcours assignés. Consultez l’article Assigner des parcours aux bénévoles pour les étapes complètes.