Résumé
Parcours Sécuritaires peut se connecter à Planning Center pour garder votre liste de membres et les principaux détails d’identité cohérents entre les systèmes. Dans Parcours Sécuritaires, les champs d’identité importés sont en lecture seule pour que les administrateurs et les bénévoles ne créent pas de divergences par accident.
À qui s’adresse cet article
- Administrateurs d’église (admins)
Ce qu’il vous faut
- Un accès administrateur (vous voyez « Paramètres » dans le menu de gauche).
- Des identifiants administrateur Planning Center avec l’autorisation de connecter des intégrations. TODO : confirmer le niveau d’autorisation exact requis dans Planning Center.
Étapes
- Sélectionnez « Paramètres » dans le menu de gauche.
- Ouvrez l’onglet « Intégrations ».
- Trouvez la carte ou la section d’intégration « Planning Center » et confirmez qu’elle affiche votre Customer ID (ou OAuth)
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- Si le statut est « Déconnecté », sélectionnez l’action Connecter/Gérer et complétez les étapes d’autorisation de Planning Center.
- Confirmez ce qui se synchronise dans Parcours Sécuritaires (détails d’identité) : Prénom, Nom de famille, Courriel, Numéro de téléphone. (Ce sont les champs affichés comme importés/en lecture seule dans Parcours Sécuritaires.)
- Côté bénévole : les champs « Compte » sont grisés avec le message « Vous pouvez modifier vos informations de compte uniquement dans le Planning Center de votre église. » (La réinitialisation du mot de passe fonctionne toujours.) Confirmez ce qui devient en lecture seule dans Parcours Sécuritaires quand Planning Center est connecté.
- Côté administrateur : dans « Profil du bénévole », la section « Informations du bénévole » est en lecture seule et peut afficher un texte d’aide comme « Importé depuis Planning Center ».
- Confirmez comment cela affecte l’ajout de personnes : quand Planning Center est connecté, Parcours Sécuritaires devrait puiser dans la base de données de votre église sur Planning Center et peut masquer les options d’ajout manuel dans « Assigner un parcours ».
Ce qui se passe ensuite
Une fois la connexion établie, utilisez Parcours Sécuritaires pour assigner les parcours, recueillir les reconnaissances de politiques et suivre les tâches de sélection, tout en gardant les détails d’identité cohérents grâce à Planning Center.
Dépannage
- Si la section « Compte » du bénévole est en lecture seule et qu’une personne doit changer son courriel ou son numéro de téléphone, faites la mise à jour dans Planning Center et attendez la synchronisation. TODO : confirmer le délai de synchronisation.
- Si vous voyez des doublons (la même personne deux fois), vérifiez s’il existe plusieurs fiches dans Planning Center avec des courriels ou des orthographes différents.
- Si vous n’arrivez pas à vous connecter, confirmez que le compte Planning Center que vous utilisez a l’autorisation de gérer les intégrations.